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华兰生物进军千吨血浆企业俱乐部

来源：经济参考报时间：2016-06-24 10:09:26 热度：521 

　　安信证券日前发布研报称，由于血制品高景气周期将持续，华兰生物（002007）　已具备行业整合的先发优势，预计公司2016至2018年收入增速分别为33.05%、34.31%、24.92%，EPS　分别为0.82、1.04、1.27元，对应当前股价，PE　分别为36X、28X、23X，价值明显低估。
　　作为我国血液制品行业品种最多、规格最全、血浆综合利用率最高的企业之一，华兰生物（002007）吨浆利润近百万元。目前，公司共有在采浆站23　个，其中广西4个、贵州1个、河南4个（在建1个）、重庆主站8个（在建1个）、分站6个，均布局在人口密集区域，　采浆基础条件优越。随着浆站建设完善，采浆上量期有望到来。2015年采浆723吨，2016年浆量预计突破千吨。
　　安信证券判断，血制品具有战略属性，从人均使用量及主要制品价格来看，我国距离国际水平还有非常大的差距。规范前提下让市场发挥定价作用是目前的大政策背景，因此，某些政策扰动、部分制品的价格波动（如狂免、白蛋白等），不会影响我国血制品与国际接轨的长期趋势。未来寡头垄断的竞争格局是行业发展的必然趋势，　扩大浆量在行业高景气周期内非常重要。华兰生物（002007）成为率先进入千吨血浆企业俱乐部的公司之一，奠定了龙头地位，有望获得行业整合的先发优势。（萧潇/整理）

（责任编辑：秋彤）

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